「新しいAIの製品や機能が次々に出てきて、何から覚えればよいのか分からない」
このページでは、AIエージェントに業務を任せる前に考える5つの問いと2つの軸を、問い合わせ返信や見積書などの業務の例で説明します。
このページで出てくる言葉の意味は用語一覧で確認できます。
業務でどう使うか
- 見積書や請求書の下書きを初めて AIエージェントに任せるとき、5つの問いに答えられる仕事から始める
- 新しいAIの機能を検討するとき、5つの問いのどれを受け持つ機能かを先に当てはめる
- 在庫表や顧客名簿を AIエージェントに扱わせる前に、『権限』と『安全と責任』を書き出す
- 何ができたら完成かを決めずに頼み、生成物を見てから考える
- AIエージェントの「できました」という報告を、確かめずに請求書や帳簿に入れる
- 送信、公開、支払い、削除のような外部に出る操作まで、まとめて AIエージェントに任せる
AIを業務に導入する際に答える5つの問い
AIエージェントに仕事を任せる前に、次の5つを決めます。
問い合わせメールの返信案づくりを AIエージェントに任せる場合、決めることは次のとおりです。
- ゴール
- 返信案をいくつ、どの長さ、どの言葉づかいで作れば完成とするか。
- コンテキスト
- 過去の返信例や料金表を渡す。
- 権限
- 返信の下書きを作るところまで。メールの送信はさせない。
- 検証
- 返信案の料金の数字を、料金表と照合する。
- 安全と責任
- 送信ボタンは人が押す。お客様の名前とメールアドレスはAIに渡さない。
この5つが決まっていれば、使う製品が ChatGPT でも Claude Code（Anthropic 社が提供するAIエージェント）でも、頼み方の骨組みは同じです。実務では、決めた内容をプロンプトとハーネスの設定に分けて書きます。ゴールやコンテキストはプロンプトに、権限や止める地点はハーネスの設定に書くことが多くなります。
5つの問いの必要性
AIエージェントは、人が決めていないことを推測で補って作業を進めます。推測が外れると、それらしく見えて業務に使えない生成物ができます。
AIの使い方を表す言葉は、プロンプトエンジニアリングからハーネスやループへと変わってきました。それでも Anthropic と OpenAI の公式ドキュメントは、次の4点を共通して求めています。
- 何ができたら完了かを先に決める
- 必要な情報だけを渡す
- AIエージェントが自分で結果を確かめられる手段を用意する
- 取り返しのつかない操作の前で、人が止められるようにする
この4点は、ゴール、コンテキスト、検証、権限にあたります。5つ目の『安全と責任』は、契約、支払い、公開、送信、削除の結果に責任を負う人が決める問いです。AIエージェントの性能が上がっても、この問いは人の側に残ります。
問いごとに決めること
問いごとに、決めることと、決めないと起きること、業務での例を示します。
ゴール何ができたら完成か
AIエージェントは、作業が終わったように見える地点で止まります。完成の姿が決まっていないと、止まった地点が正解かどうかを誰も判定できません。
- 何を決めるか
- 完成の形式と分量、合格の条件、やらなくてよいこと。
- 決めないと起きること
- それらしい生成物はできるが、業務に使えない。直しの往復が終わらない。
- 業務での例
- 見積書の下書き。用紙の大きさ、品目の行数、消費税の書き方まで決めてから頼みます。決めきれない点は、AIエージェントに質問させます。
見積書の下書きを作ってください。A4で1枚、品目は5行以内、消費税は別の行に書きます。決まっていない点があれば、作り始める前に選択肢つきで1つずつ質問してください。
コンテキストAIエージェントは何を知った状態で始めるか
AIモデルは、そのセッションで渡された情報の範囲でしか判断できません。あるセッションの内容は、別のセッションには引き継がれません。
- 何を決めるか
- 渡す資料、読み手が誰か、守ってほしいルール、渡さない資料。
- 決めないと起きること
- 毎回同じ説明が必要になる。一般論しか返ってこない。関係のない資料を詰め込むと、精度が落ちる。
- 業務での例
- 問い合わせ返信。過去の返信例と料金表を渡し、読み手がどんなお客様かを伝えます。
添付の過去の返信例10通と料金表をもとに、次の問い合わせへの返信案を作ってください。読み手はパソコンの操作に慣れていないお客様です。専門用語を使わずに書いてください。
権限AIエージェントに何を使わせ、何をさせないか
チャットで答えるだけのAIと違い、AIエージェントはファイルを書き換え、コマンドを実行し、外部サービスに接続できます。できることが増えるほど、させない操作を決める意味が大きくなります。
- 何を決めるか
- 作業してよいフォルダ、使わせる機能、させない操作、AIエージェントと人の分担。
- 決めないと起きること
- 想定外のファイルの変更、外部への送信、意図しない課金。
- 業務での例
- 在庫表の整理。作業は「在庫」フォルダの中だけにし、元の表は複製してから触らせます。仕入れ先への発注メールは人が送ります。この線引きは、プロンプトとハーネスの設定の両方に書きます。
「在庫」フォルダの中だけで作業してください。元の在庫表は複製してから整理し、元のファイルは書き換えないでください。発注メールの送信は行わず、送信前の下書きまでにしてください。
- Claude Code の権限モードを Manual にして、ファイルの書き換えのたびに確認させる
- 「在庫」フォルダを開いて Claude Code を起動し、作業の範囲をそのフォルダに限る
プロンプトに書いたことは、AIモデルが守らない場合があります。必ず止めたい操作は、ハーネスの設定で止めてください。
関連：『AIに与える権限』
検証生成物が正しいことを何で確かめるか
AIエージェントの「できました」は報告で、正しいことの証拠ではありません。確かめる方法は、頼む前に決めてください。
- 何を決めるか
- 何と照らし合わせるか、誰が確かめるか、1セッションの中で直しを頼む回数の上限。
- 決めないと起きること
- もっともらしい誤りが、そのまま請求書や帳簿に入る。直しを頼むたびに、別の箇所が崩れる。
- 業務での例
- 請求書の集計。AIエージェントが月の請求額を集計したあと、合計を元の売上表と突き合わせます。生成物を作ったAIエージェントとは別の、確認専用のサブエージェントに確認させる方法もあります。
集計が終わったら、合計額を売上表の合計と照合し、一致したかどうかを報告してください。根拠ごとに「元の表で確認」「計算で確認」「未確認」のどれかを付けてください。
関連：『生成物の検証』
安全と責任外部に出る操作、お金、機密情報を誰が決めるか
契約、支払い、公開、送信、削除の結果に責任を負うのは人です。AIエージェントに任せるのは、その手前までにします。
- 何を決めるか
- 人が押すボタン、機密情報の置き場所、止め方、予算の上限。
- 決めないと起きること
- 誤った公開や送信、機密情報の漏えい、止め方が分からない自動処理、請求額の急増。
- 業務での例
- SNS投稿。投稿文の案を作るところまでを AIエージェントに任せ、投稿ボタンは人が押します。
- お客様へのお知らせメール。本ガイドの推奨は、AIを提供する会社の契約プランに関係なく、個人情報と機密情報をAIに入れないことです。AIエージェントには {氏名} のような差し込み欄を入れたひな形だけを作らせ、名前やメールアドレスの差し込みは、メールソフトや表計算ソフトの差し込み機能で行います。件数が多くても、手で打ち直す必要はありません。
お客様へのお知らせメールのひな形を作ってください。お客様の名前は {氏名}、ご契約日は {契約日} と書き、実際の値は入れないでください。
APIキーやパスワードのような認証情報はチャットに書かず、.env のような専用のファイルに置いてください。チャットに書いた内容は、PCのセッション記録と Anthropic のサーバーの両方に残るためです。
関連：『安全の原則』
時間軸と場所軸
AIエージェントがいつ動くか（時間軸）と、どこで動くか（場所軸）によって、特に確かめる問いが変わります。
| 軸 | 動き方 | 特に関連する問い |
|---|---|---|
| 時間軸 | その場。人が目の前で頼み、結果を見る | 5つの問いの基本の形 |
| 定期。決まった時刻に動く | 安全と責任 | |
| 監視。何かが起きたら動く | 検証 安全と責任 | |
| 場所軸 | PC。PCの中のファイルに直接触れる | 権限 |
| クラウド。AIを提供する会社のコンピューターで動き、PCを閉じても動く | コンテキスト 権限 | |
| スマホ。PCやクラウドで動いているセッションを、外から操作する | 安全と責任 | |
| 外部サービス。会計やメールなど、業務の記録そのものを扱う | 権限 安全と責任 |
時間軸では、人が見ていない時間が長くなるほど、『安全と責任』の比重が上がります。決まった時刻に動くルーティンのような無人の処理では、外部に出る操作を入れるかどうか、止め方、予算の上限を先に決めてください。
場所軸では、動く場所が変わると『コンテキスト』と『権限』が変わります。クラウドにはPCの中のファイルが無く、PCにはクラウドの接続設定が無いため、PCで動いた作業がクラウドでは動かないことがあります。
前日の売上の集計を毎朝7時に自動で動かす場合、その場で頼むときには不要だった「失敗したら誰に知らせるか」「1か月の利用料の上限」を決める必要が出てきます。
新しいAIの機能の見極め方
新しい機能は、名前を覚える前に、次の4つの工程で確かめてください。
関連：『現時点の仕様』
インターネットで見つけたプロンプトのひな形を使い回すだけでは、『ゴール』と『コンテキスト』が自社の業務に合いません。ひな形は、一般的な業務を前提に書かれているためです。
5つの問いで決めたことを、狙った生成物に近づけるための書き方の型は、次のページで紹介しています。
関連：『プロンプト設計の型』
まとめ
- AIエージェントに仕事を任せる前に決めることは、ゴール、コンテキスト、権限、検証、安全と責任の5つです。
- 決めた内容は、プロンプトとハーネスの設定に分けて書きます。必ず止めたい操作は、ハーネスの設定で止めてください。
- 個人情報はAIに入れず、ひな形と差し込みに分けて扱ってください。
- AIエージェントが人の見ていない時間や場所で動くほど、『検証』と『安全と責任』を先に決める必要があります。
- 新しい機能は、5つの問いのどれを受け持つかを当てはめてから使ってください。